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隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和電力體制改革的不斷深入，能源企業(yè)向綜合能源服務轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為當前的發(fā)展趨勢，也成為其跨界競爭的主戰(zhàn)場。
（來源：微信公眾號“能源雜志”ID：energymagazine 作者：封紅麗）
在供電、供冷、供熱、供氣等綜合能源供應的概念下，意味著電力及燃氣等進軍綜合能源服務的企業(yè)將業(yè)務延伸至供熱領域，無疑將擠占供熱企業(yè)的市場空間。這對供熱企業(yè)產(chǎn)生了哪些沖擊，又該如何應對值得供熱企業(yè)深思。
國內(nèi)供熱市場概況
供熱有多重劃分方式，按照地域劃分可以分為城鎮(zhèn)供熱、農(nóng)村地區(qū)、特殊地區(qū)供熱;按照供熱形式可以分為集中供熱和分散式供熱;按照供熱用途可以劃分為民用供熱、工業(yè)、商業(yè)供熱。
本文將以供熱用途為標準，分為民用供熱和工商業(yè)供熱兩種類型進行解析。
(一)民用供熱概況
民用熱能包括取暖需求和生活熱水需求，主要是取暖需求。2016年，我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。“2+26”城市城鄉(xiāng)建筑取暖面積約50億平方米。
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達53億平方米左右。據(jù)此測算，到2020年，我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積將至少達到194億平方米。因此，供熱領域還有很大的市場增長空間。
集中供熱是我國北方區(qū)域冬季采暖的主要方式，大部分采取在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)、城市居民集聚區(qū)內(nèi)建設并采用集中供暖方式。集中供暖主要以燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)和燃煤鍋爐為主，其次是燃氣供暖、地熱供暖和電供暖。
隨著城鎮(zhèn)化進程的高速推進，我國集中供熱面積亦隨之快速增長。根據(jù)住建部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，全國城鄉(xiāng)供熱面積為97.7億平方米，同比增長12.3%。其中，城市集中供熱面積為83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米。
目前，我國北方地區(qū)仍然以煤取暖為主，清潔取暖比例低，且發(fā)展相對緩慢。2016年，我國燃煤取暖面積約占83%，取暖用煤年消耗約4億噸標煤，散燒煤取暖已成為我國北方地區(qū)冬季霧霾的重要原因之一。
我國北方地區(qū)清潔供暖比例僅占總供暖面積約34%，其中清潔燃煤占17%，天然氣供暖占11%，電供暖占2%，可再生能源等其他清潔供暖占4%(地熱供暖約占2%，生物質(zhì)約占1%，其他清潔供暖占1%)。
根據(jù)十部委發(fā)布的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年)》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達到50%，2021年將達到70%的目標，意味著將分別替代散燒煤7400萬噸、1.5億噸。
隨著北方地區(qū)清潔取暖政策的推進，北方清潔供暖面積占比快速提升。據(jù)國家能源局電力司相關人士介紹，2017年北方地區(qū)計劃完成“煤改氣”、“煤改電”居民300萬戶，實際完成578萬戶，僅京津冀及周邊地區(qū)28個城市就完成394萬戶。2018年，北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達到46%左右。
根據(jù)規(guī)劃，到2021年，我國清潔供暖面積將超過198.5億平方米，比2016年新增129.5億平方米，見表1。除清潔燃煤外，僅其他清潔供暖2017~2021年的市場增量空間也高達54.5億平方米，清潔供暖的市場需求巨大。
(二)工商業(yè)供熱概況
目前，國內(nèi)工業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應用的工業(yè)領域有關。與居民用熱相比，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊，經(jīng)營模式包括用熱企業(yè)獨立經(jīng)營、園區(qū)統(tǒng)一運營以及第三方供熱等。
我國工業(yè)熱力供應存在生產(chǎn)工藝相對落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等現(xiàn)象，主要工業(yè)產(chǎn)品單位能耗平均比國際先進水平高出30%左右。鑒于工業(yè)熱力市場占比較大，工業(yè)鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供熱將是熱力行業(yè)未來的主要發(fā)展方向之一。
與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級政策推進，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢愈加明顯，長三角、珠三角當?shù)卣喑雠_措施，鼓勵工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。
電力及燃氣等企業(yè)進軍綜合能源服務對供熱企業(yè)的沖擊
綜合能源服務具有集成供電、供熱、供冷、供氣、供電氣化交通等多種能源供應的特點，進軍綜合能源服務的企業(yè)必然將擠占供熱市場空間，并且將成為供熱企業(yè)非常強勁的對手。
從用戶的角度分析，電網(wǎng)企業(yè)、燃氣企業(yè)、供水企業(yè)都擁有無比龐大的客戶資源。尤其是電網(wǎng)公司的觸角遍布全國各省、各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村落，任何一個企業(yè)或居民都是電網(wǎng)企業(yè)的客戶，具備其他競爭對手難以企及的天然客戶粘性，僅江蘇就4100多萬用戶、浙江省2400萬用戶。
燃氣企業(yè)同樣具有相對較大的客戶資源，而且具備天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式等運營經(jīng)驗，本身已經(jīng)占據(jù)一定的供熱市場，開展綜合能源服務將進一步拓展其供熱市場的開發(fā)空間。
基于此，電力及燃氣等企業(yè)進軍綜合能源服務必將對供熱市場產(chǎn)生一定的沖擊，特別是增量供熱市場。短期來看，對清潔供暖市場產(chǎn)生直接沖擊;長期來看，將對工業(yè)供熱領域產(chǎn)生較大沖擊，尤其是新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)的供熱市場。
(一)已經(jīng)對清潔供暖市場產(chǎn)生一定沖擊
供熱市場按用戶分類有民用、工業(yè)、商業(yè)用戶三類，總體工業(yè)用熱占比70%左右，大約5億噸燃煤。以綜合能源服務發(fā)展的階段看，目前處于初級階段。
盡管綜合能源服務的主戰(zhàn)場是工業(yè)領域，但由于當前綜合能源服務的經(jīng)濟性尚未顯現(xiàn)，而清潔供暖在政策驅(qū)動下，加上中央及地方財政支持，供熱領域的盈利模式穩(wěn)健，因此民用供熱的清潔取暖領域?qū)⑹沁M軍綜合能源服務企業(yè)率先攻占的目標市場。
同時，“煤改氣”和“煤改電”政策的推行對供熱企業(yè)帶來了強烈沖擊。截至目前，進軍綜合能源服務的電力及燃氣等企業(yè)對供熱企業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)，具體見表2。
然而，同時也要注意到清潔供暖成本普遍高于普通燃煤供暖成本，尤其是“煤改電”、“煤改氣”在取消補貼的情況下，具有不可持續(xù)性，很難同時保證清潔供暖企業(yè)盈利且用戶可承受。
根據(jù)中國煤控課題項目組調(diào)研數(shù)據(jù)，“煤改氣”成本約為散煤的3倍，“煤改電”成本約為散煤的4倍。就地熱而言，根據(jù)中石化反饋，目前地熱在沒有補貼的情況下，具備盈利性，前景相對看好。
工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟和技術(shù)上均具有較好的可行性，前景也相對較好。
生物質(zhì)雖然較其他清潔供暖市場潛力大，但沒有大型企業(yè)主導，短期內(nèi)難以爆發(fā)。因此，進軍綜合能源服務的企業(yè)在短期內(nèi)會迅速搶占電供暖和天然氣供暖市場，補貼期過后，可能對清潔供暖市場的熱情將退溫。
(二)未來將對工商業(yè)供熱產(chǎn)生較大影響
產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公共建筑，是我國未來一段時期適合開展綜合能源服務的重點對象。這類客戶能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益。
特別是工業(yè)用戶用熱量大，價格敏感性高，是進軍綜合能源服務企業(yè)的最佳選擇，但由于工業(yè)用熱要求精度高，諸如對熱蒸汽的溫度、壓力、流量、干度要求很高，作為初步轉(zhuǎn)型綜合能源服務的企業(yè)而言，盲目介入虧損的概率較大，需要在熱領域有一定的沉淀和積累，再擇機進入。
目前，綜合能源服務經(jīng)濟性還較差，主要為示范項目，真正商業(yè)化的項目尚未出現(xiàn)，而綜合能源服務從項目孵化到商業(yè)化至少要經(jīng)歷5~10年的培育期。因此，短期內(nèi)將對新建園區(qū)的供熱市場產(chǎn)生影響，存量園區(qū)暫時無法沖擊。
長期來看，由于綜合能源服務涉及的業(yè)務種類繁多，囊括增量配電網(wǎng)項目、微電網(wǎng)項目、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目、工業(yè)余熱、能源互聯(lián)網(wǎng)項目、多能互補項目、綜合能源服務等項目，而這些項目基本都覆蓋供熱領域，待市場相對成熟時將對工業(yè)供熱領域產(chǎn)生較大沖擊。
啟示
在清潔供暖的方式上，將從單一能源向多種能源以及多種方式互補的方面轉(zhuǎn)變。供熱企業(yè)要積極主動適應市場發(fā)展趨勢。面對進軍綜合能源服務的潛在競爭者，傳統(tǒng)供熱企業(yè)應主動出擊：
一是供熱企業(yè)應加快布局清潔供暖市場，搶占增量市場，重點布局地熱、生物質(zhì)、工業(yè)余熱等清潔能源供暖;
二是應充分利用自身擁有大量熱用戶資源以及熱網(wǎng)優(yōu)勢，積極拓展自身業(yè)務范圍，主動向綜合能源服務轉(zhuǎn)型;
三是在供熱系統(tǒng)的建設上，積極發(fā)展智慧供熱技術(shù)。通過網(wǎng)絡平臺實時監(jiān)控和調(diào)度供暖區(qū)內(nèi)交換站運行，依據(jù)用戶狀態(tài)信息、室內(nèi)外溫度乃至氣候等因素自動完成室內(nèi)溫度調(diào)控，實現(xiàn)供暖智能化，從而保持原有供熱市場地位;
四是主動尋求與供電、供氣企業(yè)合作，共同探索綜合能源服務市場。
當前位置：
